المشورة وترتيب تمويل رأس المال
تتمتع سيكو المالية بخبرة كبيرة في مساعدة الشركات الخاصة والمساهمة العامة على جمع الأموال في أسواق المال ، من خلال أشكال مختلفة من الهياكل المالية طبقاً لإحتياجات العميل. تشمل خدماتنا الاستشارية تقديم المشورة بشأن الاكتتابات العامة الأولية (في أسواق تداول و نمو)، والاكتتابات الخاصة (عبر العروض الأولية أو الثانوية)، والتعهدات بالتغطية، وعروض الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم، والعروض الثانوية، وعروض الإكتتاب العام، والضمانات، وعروض الأدوات المالية المرتبطة بحقوق الملكية.
تقدم سيكو المالية نهجاً شاملاً في مجال رفع رأس المال عن طريق الطروحات العامة والخاصة للشركات القائمة وتلك حديثة التأسيس في مختلف القطاعات العاملة في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم فريق تمويل الشركات لدينا بمراقبة شروط أسواق رأس المال بشكل منتظم والاتصال المستمر مع المستثمرين المؤهلين مثل صناديق الأسهم الخاصة، ومكاتب الإستثمار العائلية، وصناديق الثروة السيادية وبيوت الإستثمار، بهدف تزويد عملائنا بكافة الطرق المتاحة لرفع رأس المال.
يسمح لنا دورنا كمستشارين ماليين ومدراء ترتيب بمساعدة الشركات في تمويل عمليات الاستحواذ المحتملة أو التوسع حسب إحتياجاتهم الخاصة من خلال الطروحات الخاصة التي توفر طريقة مرنة وسرية وفعالة من حيث التكلفة لرفع رأس المال.
نحن نعمل مع مجموعة واسعة من المستثمرين من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي نيابة عن عملائنا، حيث يتم إطلاع هؤلاء المستثمرين على فرص الاستثمار المتوفرة لدى عملائنا و نسعى جاهدين للحصول على أفضل الشروط لعملائنا في إتمام أي صفقات محتملة. تشمل خدمات إستقطاب المستثمرين عن طريق الطرح الخاص عادةً ما يلي:
- إجراء تحليل مالي للفترات المالية التاريخية؛
- بناء نماذج مالية متكاملة؛
- تقييم حقوق ملكية الشركات؛
- تجهيز نشرات التسويق الخاصة؛
- الاتصال بالمشترين المحتملين من المؤسسات؛
- المساعدة في إجراء المفاوضات الخاصة بإتفاقيات المساهمين؛
- المساعدة في إجراء المفاوضات التجارية الخاصة بالعقود القانونية ؛
- إتمام معاملات الطرح الخاص.