إستشارات الاندماج والاستحواذ (M&A)

نقوم بتقديم خدمات الإستشارات للشركات والمستثمرين الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وتصفية الاستثمارات، والشراء، والإستثمار بالمشاريع المشتركة، حيث يضم الفريق المسؤول عن أنشطة الاندماج والاستحواذ مهنيين من ذوي الخبرة العالية في هذا المجال. بالاعتماد على خبراتنا، نقدم مجموعة كاملة من الأدوار الاستشارية الخاصة بعمليات الإندماج والإستحواذ، بما في ذلك:

• تقديم الإستشارات المالية للبائع

تتمتع المالية بسجل حافل في أدوارها كمستشار مالي للبائعين، حيث عملنا كمستشار مالي للشركات ومجالس إدارتها أو مساهميها الراغبين بالبيع. إن دورنا يتمحور حول كوننا في مركز أي عملية بيع للشركات، حيث نساعد عملائنا في إجراء المفاوضات ونزودهم بنصائح محايدة وموضوعية حول مزايا العروض المستلمة. وتتراوح جهودنا في هذا المجال بين بناء نماذج مالية متكاملة لعملائنا ، وتقديم تقييمات سوقية عادلة قبل عملية البيع، وتجهيز نشرات التسويق الخاصة، وتحديد المشترين المحتملين. تشمل شبكتنا الواسعة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مكاتب الإستثمارات العائلية وصناديق الإستثمارات الخاصة وشركات الاستثمار وصناديق الثروة السيادية وغيرها.

• تقديم الإستشارات المالية للمشتري

يمكن لشركة المالية أن تقوم بدور المستشار المالي للشركات العاملة بالقطاعين العام والخاص التي تنوي الشراء أو الإستحواذ على شركات أخرى، حيث نساعد هذه الشركات في تحديد أهداف وفرص إستثمارية جذابة مالياً من خلال شبكة علاقاتنا المحلية والإقليمية. كما نقوم بمساعدة المشترين بإتمام العملية بأكملها بدءً من الاتصال بالأهداف المحتملة وتوقيع إتفاقيات السرية وكتب حسن النوايا، وإجراء جهد العناية الواجبة، إلى توقيع إتفاقيات البيع والشراء النهائية. كما ننصح عملائنا بالتوقيت وأسلوب الهيكلة الأمثل وسبل التمويل والتسعير الخاصة بعمليات الإستحواذ المقترحة.

• تقديم إستشارات الاندماج والمشاريع المشتركة

إن المالية مؤهلة بشكل مناسب لمساعدة عملائها من الشركات على تنفيذ عمليات الاندماج إنطلاقاً من قدرتها على إبداء رأيها بإستقلالية كاملة وبحيادية مطلقة نابعة من عدم وجود مصالح متضاربة. يشمل دورنا في عمليات الإندماج بناء النماذج المالية المفصلة لعملية الإندماج والتي تشمل كل من التحليل التراكمي والتخفيفي، وأوجه التآزر والتحليلات الخاصة بخفض التكاليف وتقديم المشورة بشأن المسائل النوعية بعد إتمام عملية الاندماج مثل تكوين مجالس الإدارة، الهياكل التنظيمية، الإدارة، المقر، العلامات التجارية وأمور أخرى.